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核心观点 热点事件：本周全球市场由政策定价转向风险定价，地缘冲突成为波动核心。国内政策基调延续稳增长取向，LPR维持不变，政治局会议明确更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策。央行下调远期售汇外汇风险准备金率至0，对冲外部扰动、稳定汇率预期；春节消费同比增长13.7%，内需韧性仍在。海外方面，美伊谈判未解核心分歧，军事部署升级并最终演变为直接军事打击，地区风险溢价显著抬升。叠加美国PPI高于预期及关税上调，降息预期后移。资产层面，贵金属与原油走强，美债收益率明显下行，美元指数小幅回落，日元升值

中国银河证券研报指出，AI驱动光模块加速迭代，800G/1.6T光模块迎来快速放量，近期全球光通信器件龙头Lumentum表示，数据中心需求高景气下，公司现有产能已供不应求，预计两个季度后2028年产能将全部售罄。高速光模块带动测试仪器需求增长，AI基建及光模块的迭代升级等因素是重要驱动力。近年来，国产测试仪器厂商持续推进自研高端仪器和解决方案，同时通过外延并购完善业务矩阵，有望充分受益于AI带来的增量市场空间和国产化机遇。 全文如下 【银河机械鲁佩】科学仪器行业点评丨高速光模块放量，看好核心

证券日报网讯 12月5日晚间，中国银河发布公告称，因原签字注册会计师俞溜（A股）、吴志强（H股）工作调整，安永华明及安永香港分别指派于晓月（A股）、梁昭宇（H股）为公司2025年度财务报表和内部控制审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司股价暴涨是否有应披露而未披露的重大信息? 中国银河（601881.SH）1月9日在投资者互动平台表示，公司当前经营活动一切正常。公司严格按照法律法规及监管机构的要求规范运作，不存在应披露而未披露的重大事项。

银河证券研报认为，建议仍聚焦人工智能主赛道，重点把握三条主线：1、硬核底座：国产算力底座、高端芯片、基座大模型等自主可控环节核心标的；2.出海龙头：海外算力基础设施建设、海外产品及AIAgent订阅模式有望打开增量收入型企业；3.场景货币化能力预期兑现的AI+应用龙头公司：重点跟踪AI+办公、AI+金融、智能网联车三条高付费场景龙头公司，以及关注AI+医疗龙头。 全文如下 计算机：GPT-5：推理范式再重构，AI应用拐点已至 一、核心观点 事件：北京时间2025年8月8日，OpenAI正式发布

中国银河证券境外子公司银河海外日前通过中国银行新加坡分行顺利完成首笔柜台债券交易，该笔交易是中新境外柜台债的首笔交易。 据介绍，中新两国金融领域的合作由来已久，在2025年两国金融合作文件清单中，明确提出中新债市互联互通。在本次交易顺利完成的同时，银河海外也成为中新境外柜台债券落地后的首个参与机构。公司通过中国银行渠道顺利完成交易，实现了该业务模式在东南亚市场的首次落地。 目前，依托在东南亚的长期布局和稳健经营，银河海外在新加坡、马来西亚、印尼、泰国等主要国家的经纪业务市场份额稳居前列。